- Режиссер: Фрэнк Борзеги
- В ролях: Дина Дурбин, Франшо Тоун, Пэт О’Брайен, Аким Тамирофф, Алан Маубрэй, Уолтер Кэтлетт, Эльза Янссен, Эвелин Анкерс, Фрэнк Дженкс, Сиг Арно
Молодая, начинающая певица приезжает в гости к своему сводному брату в Нью-Йорк, и обнаруживает, что он работает дворецким у известного бродвейского композитора.